จับตา ‘AI Agents’ เริ่มมีบทบาทสำคัญในวงการ Crypto โอกาสใหม่ของการลงทุน

ปัจจุบัน AI กำลังเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการลดความซับซ้อนของงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการผสานรวมระหว่าง AI กับ Crypto ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ "AI Agents" เป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถดำเนินงาน ได้อย่างอัตโนมัติและมีความเป็นอิสระ โดยไม่ต้องให้มนุษย์ควบคุมตลอดเวลา





AI Agents คืออะไร?

AI Agents คือระบบที่ผสานรวมระหว่างโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เข้ากับความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวางแผน การจดจำ และการใช้เครื่องมือต่างๆ ทำให้สามารถดำเนินการได้ใกล้เคียงกับมนุษย์โดยไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมจากมนุษย์ตลอดเวลา เปรียบเสมือนซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่สามารถตัดสินใจและดำเนินงานแบบไดนามิก มีความสามารถในการโต้ตอบกับระบบอื่นๆ และจัดการงานที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่างจาก AI Bots ทั่วไปที่มักทำงานตามคำสั่งหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า AI Agents จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาที่หลากหลาย


บทบาทของ AI Agents ในวงการ Crypto

AI Agents กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการ Crypto โดยเฉพาะในด้านการวิเคราะห์ตลาด การซื้อขายอัตโนมัติ และการจัดการพอร์ตการลงทุน ตัวอย่างเช่น บริษัทต่างๆ ได้นำ AI Agents มาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและดำเนินการวิจัยเชิงลึก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตัดสินใจ ไปจนถึงการเกิดเหรียญ Crypto AI โดย Haseeb Qureshi ผู้จัดการฝ่ายลงทุนของ Dragonfly Capital แสดงความเห็นว่า เหรียญ Crypto AI มีศักยภาพที่จะครองตลาดได้ภายในปี 2025 อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอน

ปัจจุบันเหรียญ Crypto AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่เหรียญ Meme กำลังเผชิญกับการลดลงของปริมาณการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่ AI Agents อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การสร้างข้อมูลเท็จ หรือแฮ็ก นอกจากนี้ AI Agents ยังเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันวงการเหรียญ Meme ซึ่งสร้างกระแสฮือฮาไว้ในปี 2024 อีกด้วย


ทำไม AI Agents มีบทบาทสำคัญในการดึงความสนใจใหม่สู่ Crypto

ในโลกของ Crypto “ความสนใจ” ถือเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูง ซึ่งในอุตสาหกรรมมีการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการพัฒนาโมเดลแพลตฟอร์มที่รวมผู้สร้างเนื้อหาและผู้บริโภคเข้าด้วยกัน โดยปัจจุบัน AI Agents สำคัญที่ช่วยสร้างความสนใจในหมู่นักลงทุนรายย่อยและกองทุน VC ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และสร้างกลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริง ซึ่งบทบาทของ AI Agents ยังช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากการมอง Crypto เป็นเพียง “เครื่องมือเพื่อการเก็งกำไร” ไปสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริง และสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในระยะยาวในระบบนิเวศ Crypto

การผสานรวม Crypto และ AI เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงในอุตสาหกรรม

การบูรณาการ AI เข้ากับ Crypto มีความท้าทายคือการสร้างระบบที่สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่ใช้ระบบแบบรวมศูนย์ได้ ซึ่งการผสานเทคโนโลยี Crypto เข้ากับ AI ควรมุ่งเน้นไปที่การกระจายศูนย์ (Decentralization) ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนสำหรับนักพัฒนารายย่อย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน มุมจากการวิจัยของ YBB Capital ได้แก่

1. Computing Layer: ส่วนที่ให้บริการทรัพยากร GPU สำหรับนักพัฒนา AI

2. Data Layer: ส่วนสำหรับเข้าถึงและจัดการข้อมูล AI แบบกระจายศูนย์

3. Middleware Layer: ส่วนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาและใช้งานโมเดลหรือ AI Agents

4. Application Layer: ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ที่ใช้ AI บน Blockchain 


‘Decentralization’ เป็นคำตอบสำคัญในการท้าทายการผูกขาดของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ แต่การออกแบบ Crypto ที่ใช้ AI ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถใช้งานได้จริง ควรมีการรักษาความสมดุลของทรัพยากร มีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และมีการหาผู้ใช้งานจริง แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการที่ดูดีแต่ขาดการตอบโจทย์ในเชิงพาณิชย์

AI Agent กับวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มเหรียญ Meme AI และ SocialFi

• Terminal of Truths (ToT) และ $GOAT - Truth Terminal เป็น AI Agent นำไปสู่การเปิดตัวเหรียญ “$GOAT” เหรียญ Meme AI แรกของวงการ โดย Truth Terminal เป็นโปรเจกต์ AI Agent ที่สร้างความฮือฮาในวงการ Crypto โดยเฉพาะในกลุ่มนักเทรดเหรียญมีม เพราะสามารถสร้างผลกำไรจากการเทรดได้มากภายในระยะเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ Truth Terminal ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นบอท AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียและสร้างคอนเทนต์ได้เอง โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับมีมต่างๆ ซึ่งจุดเริ่มต้นของกระแสนี้เกิดจากการที่ Truth Terminal ได้สร้างลัทธิปลอมๆ จากที่สร้างจากกระแสฮือฮาครั้งนี้ซึ่งเรียกว่า “Goatse Gospel” และด้วยความบังเอิญ Andreessen Horowitz ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนชื่อดังได้ให้การสนับสนุนโปรเจกต์นี้ด้วย Bitcoin มูลค่า 50,000 ดอลลาร์ จึงนำไปสู่การสร้างเหรียญ GOAT ขึ้นมาบน Solana โดยมี Truth Terminal เป็นเหมือน Mascot ของโปรเจกต์นี้ และความสำเร็จของ Truth Terminal สร้างความสนใจให้กับวงการอย่างมาก และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ AI ในการสร้างรายได้และสร้างปรากฏการณ์ทางสังคมได้
  
  
• ‘Pump.fun’ แพลตฟอร์มสำหรับเหรียญ Meme สู่ SocialFi ที่ดีขึ้นด้วย AI Agents - มีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่บนสังคม Web3 โดยแพลตฟอร์ม Pump.fun ได้เปลี่ยนแพลตฟอร์มสำหรับเหรียญ Meme ให้กลายเป็นโมเดลที่รวมผู้สร้างและผู้บริโภคเข้าด้วยกันได้ย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่า Friend.tech จะเป็นแอปแรกที่ริเริ่มแนวคิด SocialFi หรือ Social Media บท Web3 แต่ประสบความล้มเหลว เนื่องจากการออกแบบโทเค็นที่ไม่คำนึงถึงความยั่งยืนและปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ Pump.fun ประสบความสำเร็จกับโมเดลแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ใช้โทเคนหรือกฎเกณฑ์ใดๆ โดยผู้ใช้สามารถโพสต์มีม, สตรีมสด, สร้างโทเคน, คอมเมนต์ และเล่น Thread กันได้อย่างอิสระ ซึ่ง Pump.fun จะเก็บเพียงค่าธรรมเนียมบริการ เป็นโมเดลที่คล้ายกับระบบ Attention Economy ของโซเชียลมีเดียยอดนิยมต่างๆ ของยุคนี้ และหนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าสนใจล่าสุดของ Pump.fun คือให้ผู้ใช้สามารถสร้าง AI Agents ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนดิจิทัลที่มีความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์มได้เอง เช่น ซื้อขายเหรียญ, โปรโมทเหรียญ, และโต้ตอบกับผู้ใช้คนอื่นๆ ซึ่ง AI Agents เหล่านี้ถูกขับเคลื่อนโดย AI และสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา
  
  
• AI16Z โปรเจกต์ใช้ AI ช่วยจัดการกองทุนตัวแรกของ Crypto - AI16Z กลายเป็นโปรเจกต์ที่โดดเด่นในวงการเหรียญ Meme AI ซึ่งเริ่มต้นปีใหม่เหรียญ AI16Z ทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 1.89 ดอลลาร์ และมูลค่าตลาดแตะ 2 พันล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 40% ในช่วงเริ่มปีใหม่ที่ผ่านมา AI16Z ตั้งชื่อตามบริษัทร่วมทุนชั้นนำในซิลิคอนวัลเลย์ Andreessen Horowitz (มักเรียกย่อว่า a16z) ซึ่งดึงดูดความสนใจได้ดีและตัวเหรียญเองก็นำเสนอแนวคิดที่ชาญฉลาดทางเทคโนโลยี ซึ่งเป้าหมายของโปรเจกต์ AI16Z คือการผสมผสาน AI เข้ากับกลไกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) เพื่อสร้างเครื่องมือที่ทั้งสนุกและใช้งานได้จริงโดยเสริมประสิทธิภาพด้วยอัลกอริทึมของ AI แม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ AI16Z แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นพื้นที่ทดลองสำหรับการระดมทุนแอปพลิเคชัน AI ในตลาด DeFi และ Crypto โดยเบื้องหลังของโปรเจกต์ AI16Z คือ “Eliza Labs” ที่ได้เปิดตัวในช่วงปลายปี 2024 ที่ผ่านมา และจัดการให้เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนบน Blockc​hain ที่ขับเคลื่อนโดย AI เพื่อการประเมินการลงทุนในสตาร์ทอัพและสำหรับตัดสินใจในการระดมทุน นอกจากนี้ โปรเจกต์ AI16Z กำลังพิจารณาปล่อยแพลตฟอร์มสำหรับ AI Agent ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2025 ซึ่งจะใช้เหรียญ AI16Z เป็นสกุลเงินหลัก เพื่อใช้สำหรับเก็บค่าธรรมเนียม
  

                                 *กราฟแสดง Market cap: AI16Z (อัปเดต 9/1/2024) เครดิตภาพ Coinmarketcap

• Virtuals Protocol แพลตฟอร์มสำหรับสร้าง AI Agents บน Blockchain: เป็นแพลตฟอร์ม Launchpad ที่เน้น AI ทำงานบน Ethereum Layer 2 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและเปิดตัวโปรเจกต์ พร้อมกับสร้างรายได้จาก AI Agent ได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องชำนาญด้านการเขียน Code ผ่านระบบการเป็นเจ้าของร่วมหรือแบ่งปันรายได้จากการเปลี่ยนโปรเจกต์เป็นโทเคน โดยมุ่งเน้นที่ความบันเทิงและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงมีกลไกโมเดลเศรษฐกิจ “ซื้อคืนและเผา” (Buyback-and-burn) ซึ่งเป็นการใช้รายได้ส่วนหนึ่งในการซื้อโทเคนคืนและเผาทิ้งเพื่อลดจำนวนโทเคนในระบบ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
  
  
• Daos.fun เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยใช้โครงสร้างแบบ DAO (Decentralized Autonomous Organization) โดยเปลี่ยนจากการเน้นที่มนุษย์มาเป็นการใช้ AI Agent โดยมีผู้จัดการรายใหญ่สุดในแพลตฟอร์มคือ AI Agent อย่าง a16z (ยังไม่มีการเปิดตัวฟีเจอร์เทรดอัตโนมัติ) ซึ่งโมเดลนี้เน้นการลงทุนร่วมของชุมชนและใช้ความสามารถของ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน นอกจากนี้ กำลังพัฒนาระบบความน่าเชื่อถือที่ให้ผู้ถือโทเคนเสนอไอเดีย และ AI จะตัดสินโดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา
  
  
  ความท้าทายและข้อควรระวังของ AI Agents ในวงการ Crypto
  
  
  แม้ AI Agents จะมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระของมนุษย์ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงและข้อควรระวังที่ต้องพิจารณา เช่น ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความไม่แน่นอนในการตัดสินใจของ AI ไปจนถึงข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การควบคุมและกำกับดูแลการใช้ AI Agents จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
  
  
  สรุปและอนาคตของ AI Agents ในวงการ Crypto
  
  การผสานรวมระหว่าง AI และ Crypto ผ่าน AI Agents เป็นเทรนด์ที่น่าจับตามอง เนื่องจากทำให้เกิดแอปพลิเคชันใหม่ๆ และสร้างโอกาสที่หลากหลายในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในภาคการเงิน แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การนำ AI มาใช้ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้เทรนด์นี้ในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่คาดว่ามีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคตอันใกล้
  
  
  —-------------------------------------------------------
  
  
  Sources:
• https://www.binance.com/fr-AF/research/analysis/exploring-the-future-of-ai-agents-in-crypto
• https://medium.com/ybbcapital/the-age-of-ai-agents-the-clash-and-coexistence-of-ai-and-crypto-8fedf17bbe6c
• https://coinmarketcap.com/currencies/ai16z/
• https://cointelegraph.com/news/memecoins-ai-crypto-agent-tokens-outperformance-dragonfly-capital-prediction
• https://en.cryptonomist.ch/2025/01/01/ai16z-coin-hits-new-ath-after-40-price-rally-fomo-buy-now-or-wait-for-a-better-entry/
• https://www.wsj.com/articles/how-are-companies-using-ai-agents-heres-a-look-at-five-early-users-of-the-bots-26f87845?utm_source=chatgpt.com
• https://www.theatlantic.com/technology/archive/2024/07/ai-agents-safety-risks/678864/?utm_source=chatgpt.com